Henkel ganha terreno no mercado norte-americano

O recente anúncio de que a Henkel adquirirá Zotos International Inc. (o negócio de cuidado do cabelo profissional norte-americano de Shiseido composto por marcas líderes de cabelo profissional como Joico e Zotos Professional), é o último passo no caminho da companhia para alcançar o cimo da classificação no salão mundial da indústria do cuidado do cabelo. segundo os dados de Salon Hair Care de Kline, esta aquisição de Pravana quase duplicará a participação de Henkel na América do Norte, de 7.7% a 13.6%, acima de 11.1% de Coty e 8.1% de Estée Lauder Companies.

"Pouco depois das aquisições de Pravana nos princípios deste anos e mais recentemente das marcas TSG, a atividade de Henkel é a mais agressiva que vimos na frente profissional de M&A no cuidado do cabelo em 15-20 anos… a era em que L’Oréal incluiu Matriz, Redken, Softsheen e Carson, enquanto que Procter & Gamble se apoderou de Clairol e Wella", comenta Carrie Mellage, vice-presidente de Kline’s Consumer Products Practice. "Estes movimentos colocaram a L’Oréal e Procter & Gamble nos postos nº 1 e nº 2 respetivamente na América do Norte, posições que ainda ostentam hoje em dia".

Este movimento representa um tema que Kline estudou durante anos: que entre os líderes do mercado profissional do cuidado do cabelo, muito poucos são fortes a nível mundia, mas cada um é poderoso no seu próprio "campo de jogo". O acordo fortalecerá e porá em foco de atenção a Henkel e Shiseido nos seus respetivos “campos de jogo” na América do Norte e Ásia.

"América do Norte é um mercado atrativo. Apesar de ser uma região grande e madura, ainda regista um crescimento constante a cada ano", diz Agniezka Saintemarie, especialista no mercado de cuidado do cabelo de Kline. "Com um mercado tão grande, até uma pequena percentagem de aumento traduz-se em dezenas de milhões de dólares, pelo que há um grande potencial para todos os setores. O negócio adquirido é uma boa adição ao portfolio de Henkel. A marca Joico em particular teve uma boa trajetória nos últimos anos, invertendo em coloração do cabelo, a categoria de mais rápido crescimento no mercado. Também esteve na vanguarda ao participar da tendência de luzir cores artificiais com os seus tão populares tons metálicos".

A medida também fortalece a posição de Henkel em duas categorias chave: coloração e textura. Os dados de Kline Pro, uma base de dados interativa para a indústria profissional do cuidado do cabelo baseada em dados transacionais de distribuidores e salões, indicam que Henkel alcançaria mais de 50% das vendas em texturizado de cabelo com a adição das marcas de Shiseido.

Do mesmo modo, "o foco de Shiseido na Ásia é uma jogada inteligente", diz Kline. A empresa já ganhou presença na região, com as suas vendas crescendo na China, Coreia do Sul e Indonésia durante 2016. Ásia é o terceiro maior mercado do mundo, e muitos países asiáticos experimentaram um crescimento significativo no mercado.

Porém, a nível mundial, Henkel terá que realizar movimentos de poder se quiser alcançar os intervalos de Coty ou L’Oréal a nível mundial. “Com uma brecha de vários centos de milhões de dólares, terá que agregar ao menos outro negócio importante ou vários, de tamanho pequeno a médio, para alcançar o mesmo tamanho que Coty. Para alcançar melhor este objetivo, Henkel poderia necessitar começar a procurar negócios fora da América do Norte, onde realizou as suas recentes aquisições, e investir noutros mercados, como Europa ou Ásia”, conclui a firma de investigação de mercado.